1895 год. Нижний Новгород находится в предвкушении масштабной ярмарки, привлекающей торговцев и гостей со всей страны. Однако спокойствие города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется детектив Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.