В небольшой якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Взаимодействие двух разных миров становится причиной мистического сближения между новым директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор: погрузиться в тайны прошлого или принять любовь, которая сулит светлое будущее.
